La verdadera adopción de 5G en China ganó cierta claridad esta semana, con China Mobile revelando oficialmente que la cantidad de suscriptores con planes de servicio 5G y teléfonos móviles alcanzó los 190 millones a fines de 2021, un aumento interanual de 112 millones, lo que representa poco menos de la mitad de los ‘clientes del paquete 5G’ que continúa promocionando.
El líder del mercado cerró 2021 con 387 millones de clientes de paquetes 5G, más del doble año tras año.
Desafortunadamente, los otros dos jugadores no fueron tan directos en sus declaraciones de ganancias de 2021. Los clientes del paquete 5G de China Telecom aumentaron en 101 millones a 188 millones, mientras que China Unicom terminó el año con 155 millones, frente a los 78 millones a fines de enero de 2021, el primer mes en que informó cifras.
Suponiendo que la mitad de los clientes del paquete 5G de China Telecom y China Unicom sean usuarios reales de 5G, en línea con el porcentaje de China Mobile, significa que los dos tendrían 94 millones y 77,5 millones de suscriptores de 5G, respectivamente.
Eso reduce el total de 5G del país a 361,5 millones, o el 22 por ciento de su base general de usuarios móviles, lo que está más en línea con las tasas de penetración en Corea del Sur unos 26 meses después del lanzamiento del servicio.
Al observar el impacto de los servicios 5G en ARPU, la historia fue mixta. Los tres registraron ganancias modestas en el ARPU total (consulte el gráfico a la izquierda, haga clic para ampliar).
Oculto en los documentos de ganancias estándar de China Telecom estaba este punto de datos revelador: 5G ARPU cayó un 18,8 por ciento desde 2020 a CNY53,30 ($ 8,37). Sus rivales no revelaron los cambios en el ARPU 5G año tras año.
Matthew Iji, director de modelado y pronóstico de GSMA Intelligence, sugirió a Mobile World Live que la fuerte caída se debió a una mayor aceptación de planes con descuento en medio de una competencia creciente y la presión del gobierno para reducir las tarifas y atraer nuevos usuarios a sus respectivas redes 5G. .
Señaló que los clientes de alto valor en las grandes ciudades fueron los primeros en pasarse a 5G. “Estos clientes gastan más, no porque estén en 5G sino porque gastan más. A medida que aumentó la adopción, los consumidores medios pasaron a 5G”, lo que resultó en un éxito de ARPU.
Confundiendo el asunto, China Mobile dijo que el ARPU de 5G alcanzó los 82,80 CNY a finales de 2021, un 7,5 % más que las tarifas 4G anteriores a la migración. No ofreció un número comparativo de 5G para 2020.
En términos de consumo de datos 5G, China Telecom afirmó un uso mensual promedio de datos 5G de 24,1 GB, mientras que China Mobile indicó 22 GB (nuevamente, sin cifras del año anterior).
Orientación de gastos de capital
Después de tres años de grandes gastos, los operadores solo están reduciendo el gasto de capital de 5G. El gasto de capital de 5G de China Mobile se deslizará de CNY 114 mil millones en 2021 a CNY 110 mil millones este año, con planes para llevar su número de estaciones base de 730 000 a fines de 2021 a 1,1 millones (incluidos 480 000 sitios de 700 MHz). China Telecom tiene como objetivo reducir el gasto de capital de 5G en un 10,5 por ciento este año a CNY34 mil millones.
Se prevé que la cantidad de estaciones base 5G que utiliza con China Unicom aumente en 300 000 a casi 990 000 para fin de año. China Telecom indicó que sus ahorros agregados en la inversión conjunta en la red superaron los CNY210 mil millones.
Tanto China Mobile como China Telecom se comprometieron a aumentar marginalmente el gasto de capital general en 2022. China Unicom no proporcionó una guía para 2022: el año pasado redujo la inversión en redes móviles de CNY37,900 millones en 2020 a CNY33,800 millones.
En términos de pronósticos de 5G, solo China Telecom estableció un objetivo, estimando la incorporación de 80 millones de clientes de paquetes 5G en 2022.
Mi gran deseo este año es que los Tres Grandes publiquen números 5G que se acerquen a las cifras de teléfonos compatibles que publican las compañías analistas y las agencias gubernamentales. Quizás eso esté en las cartas para 2023: China Unicom tardó 15 meses en lanzar sus primeras cifras 5G infladas.
